电池巨头天能电池冲刺科创板拟募资10亿补血

2020-05-17

新京报讯(ё-记者 朱玥怡)自今年持续推进回A股上市后,天能电池终于在2019年即将结束之际正式冲击科创板。

  

12月30日晚间,上交所官网显示已受理天能电池集团股份有∕限公司提出的科创板上市申请,保荐机构为中々信证券股份有限公司。

 


招股书显示,天能电池集团股份有限公司(下称“天能电池”)此次拟发行不超过11660万股,占发行后总股〥本比例不低于10%;募集资金扣除发行费用后将用于绿色智能◁制造技改项目、高能动力锂电池电芯及 PACK 项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、大容量高可靠性起动启停Я电池建设项目、国家级技术中心°゜创♥■新能力提升项目和补充流动资金,其中补充流动资金一项拟投入的募集资金数额最高,为10亿元。

  

据介绍,天能电池是一家以电动轻型车绿色动力电池业务为主,集电动特种车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、$ 3C 电池、备▀用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内绿色电池行业领先企Ъ业之一。

  

招股书披露的财务数据显示,2019年上半年,天能电池实现营√业收入207.56亿元,归属于母公司所有者的净利润为4.68亿元;截至今年6月30日,天能电池资产总额为179.08亿元,合并资产负债率为77.75%。2018年度,天能电々池实现营业收入358∩.63亿元,归属于母公司所有者的净利润12.17亿↕元。

  

目前天能Ⅸ控股集团๑有限公司∣持有天能●电池93.05%股份,为其控←股股东,张天任为天能电池实控人。

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据招股书表述,为抓住市场机遇,天能电池报告期内围绕铅蓄电池及锂电池进行扩▼张,产销规模稳定提升;受限于融资渠道,公司主要۞利用自身经营积累和银行间接融资实现自身发展,报告期末本公司资产负债率为77.75%。出于节约融资成╥本和提高融资效率等方面考虑,公司的融资方式以短∈期负债为主,报告期末流动负债在负债总额中的比例为88.33%,流动比率为1.02。

  

天能电池表示,如果受国家宏观经济形势、法规、产业政策等不可控因素影响,公司经营情况、财务状况发生重大变化,或因新增对外投资未达预期回报,亦或其他原因导致公司未能获得足够资金,公司将存在因授信额度收紧、融资成本大幅度提高等因素带来的短期流动性风险。

  

今年以来♀,≥天能电池回A股上市持续推进。

  

此前于2018年11月,天能动力公告称,董事会正考虑建议分拆天能电池集团有限公司并将其股份以独立A股上市方式于中国证劵交易所上市的可行性;公司已根据上市规则第15项应用指引向香港联合交易所呈交建议分拆方案。

  

据悉,分拆公司目前是为天能动力之全资附属公司〓,连同其附属公司,主要从事电池(包括铅酸电池、锂电∴池及其他新能源电池)的研发、生产、销售以及相关┏的服务。

  

工商资料显示,今‖|年2月27日,天能电池集团有限公司已更名为天能电池集团股份有▌限公司(均简称天能电池),公司改为股份制,这也是在A股上市的必要条件之一。

  

今年6月下旬,天能动力再次就分拆上市事宜发布公告称,根据▋建议,分拆公司将提呈发售不超过1.17亿股新股份ⓔ(唯应不少于分拆公司于建议A股上市完成后总股份之10%)。由公众持有之要∏约股份数量将无论如何占不超过建议A股上市完成后之分拆公司全部已发行股本之12%。

  

6∞月28日,天能动力公告称,引入投资者分别是三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)、上海祥禾涌原股权投资合∥伙企业(有限合伙∟)、西藏暄昱企业管理有限公司及长兴兴能⊙股∝权投资合伙企业(有限合伙),投后估值为约109.5亿元。♣

  

新京报记者查询了解到,上述四家投资者中两家有国资背景。

  

天能动力在公告中表示,战略投资可在天能电池的发展及业务营运中引入外部监管措施,借以改善天能电池的企业管治架构,有助确保天能动力及股东的整体利益。

  

目前,申Θ报科创板上市的企业数量共达到了204家。

  

12月▌18日,上交所首届科创咨询委委◆员、平安创投管理合伙人张江ǐ曾在新京报举办主题为《中国经济的◎定力与潜力》┎的“看2020财经峰会”上就科创板的意义表示,科创板的出现۩对于资本市场,特别是对于科技创新类企业,以及投资科技创新类的创投来说,是一个非常大的利好▀。对于企业而言,多了一个上市渠道。


记者 朱玥怡 编辑 孙勇 校对 刘军


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